CAS D’USAGE
Partez de votre problème.
Pas de la solution.
CRM peu utilisé, forecast instable, trop de tâches manuelles, données dégradées, projet IA incertain… CLARITY commence par ce que vous observez, puis remonte à la cause.
6 situations fréquentes · une logique de diagnostic
LE SYMPTÔME N’EST PAS LA CAUSE
Ce que vous voyez n’est pas toujours ce qu’il faut corriger.
Un problème commercial se manifeste souvent à un endroit différent de sa cause réelle. Changer l’outil visible peut donc déplacer le problème plutôt que le résoudre.
CLARITY part du symptôme, identifie les causes possibles et construit l’intervention au bon niveau : processus, données, CRM, automatisation ou IA.
CRM peu utilisé
Valeur utilisateur / processus / saisie / gouvernance
Forecast imprécis
Qualification / stages / données / biais
Trop d’administratif
Workflows / doublons / intégrations / reporting
Projet IA bloqué
Données / cas d’usage / garde-fous / maturité
CRM & ADOPTION
Votre CRM est peu utilisé.
Les données sont mises à jour en retard, certains commerciaux travaillent en dehors du CRM et les managers finissent par recréer leurs propres fichiers. Le problème n’est pas forcément la motivation des utilisateurs.
CE QUE VOUS OBSERVEZ
- Saisie irrégulière ou tardive
- Exports Excel parallèles
- Champs obligatoires contournés
- Faible confiance dans les données
CE QUI SE CACHE SOUVENT DERRIÈRE
- Processus pensé pour le reporting plutôt que pour la vente
- Trop de champs, doublons ou écrans inutiles
- Valeur utilisateur peu visible
- Adoption traitée comme une formation ponctuelle
COMMENT CLARITY INTERVIENT
- Audit des usages et des irritants
- Simplification des processus et des écrans
- Revue des champs, règles et automatisations
- Gouvernance et plan d’adoption continu
RÉSULTATS RECHERCHÉS
Moins de saisie inutile
Le CRM demande uniquement l’information réellement utile.
Des données plus fiables
Les managers disposent d’une base commune pour piloter.
Un CRM utile au quotidien
La valeur est visible pour les utilisateurs, pas seulement pour le reporting.
FORECAST & PIPELINE
Vous ne faites pas confiance à votre forecast.
Le chiffre change à chaque revue, les dates de closing glissent et les opportunités restent trop longtemps dans les mêmes étapes. Un forecast imprécis est souvent le symptôme d’un pipeline qui ne produit pas assez de signaux fiables.
CE QUE VOUS OBSERVEZ
- Forecast qui change chaque semaine
- Deals régulièrement repoussés
- Stages interprétés différemment selon les commerciaux
- Fichiers Excel de forecast parallèles
CE QUI SE CACHE SOUVENT DERRIÈRE
- Critères de qualification et de sortie de stage flous
- Données CRM obsolètes ou incomplètes
- Peu de signaux d’activité utilisés
- Biais d’optimisme non compensés par le système
COMMENT CLARITY INTERVIENT
- Définition des critères de qualification et des stages
- Nettoyage et gouvernance du pipeline
- Dashboards et rituels de revue
- Revenue Intelligence lorsque la maturité le justifie
RÉSULTATS RECHERCHÉS
Un pipeline comparable
Les opportunités sont évaluées selon des règles communes.
Un forecast exploitable
Les managers disposent de signaux plus objectifs.
Des risques visibles plus tôt
Les deals stagnants ou fragiles sont identifiés avant la fin du trimestre.
PRODUCTIVITÉ COMMERCIALE
Vos commerciaux passent trop de temps sur l’administratif.
Mise à jour du CRM, préparation des rendez-vous, comptes-rendus, recherche d’information, relances, reporting : aucune tâche n’est énorme seule, mais leur accumulation réduit mécaniquement le temps disponible pour vendre.
CE QUE VOUS OBSERVEZ
- Mises à jour CRM manuelles
- Préparation de rendez-vous dispersée
- Comptes-rendus et relances chronophages
- Reporting consolidé à la main
CE QUI SE CACHE SOUVENT DERRIÈRE
- Outils mal connectés
- Saisies en doublon
- Informations difficiles à retrouver
- Workflows non standardisés
COMMENT CLARITY INTERVIENT
- Cartographie des workflows et du temps perdu
- Priorisation des tâches réellement automatisables
- Intégration des outils et automatisations
- IA pour les tâches de préparation et de synthèse lorsque pertinent
RÉSULTATS RECHERCHÉS
Plus de temps de vente
Les tâches répétitives sortent du quotidien commercial.
Moins d’erreurs
L’information circule sans ressaisie inutile.
Un CRM plus à jour
Les données sont captées plus naturellement dans les workflows.
CHOIX & MIGRATION CRM
Vous pensez devoir changer de CRM.
Votre outil paraît trop limité, coûteux ou mal adapté. Mais une migration CRM est un projet structurant : avant de remplacer la plateforme, il faut distinguer ce qui vient réellement du logiciel de ce qui vient du processus, de l’architecture ou de l’adoption.
CE QUE VOUS OBSERVEZ
- Fonctionnalités devenues trop limitées
- Intégrations difficiles ou impossibles
- Adoption faible malgré plusieurs tentatives
- Coûts ou complexité jugés disproportionnés
CE QUI SE CACHE SOUVENT DERRIÈRE
- CRM réellement sous-dimensionné
- Configuration historique devenue incohérente
- Processus métier mal traduits dans l’outil
- Architecture ou gouvernance devenues trop complexes
COMMENT CLARITY INTERVIENT
- Audit de l’environnement existant
- Formalisation des besoins et critères de choix
- Benchmark indépendant et analyse d’architecture
- Migration, reprise de données et adoption si le changement est justifié
RÉSULTATS RECHERCHÉS
Une décision fondée sur le besoin
Le choix ne dépend pas d’une préférence éditeur.
Une migration maîtrisée
Données, processus et usages sont préparés avant le basculement.
Un outil dimensionné pour la suite
L’architecture cible répond aux usages réels et à la croissance attendue.
DATA COMMERCIALE
Vos données commerciales sont devenues inutilisables.
Doublons, champs vides, informations contradictoires, comptes obsolètes : quand les équipes ne font plus confiance à la donnée, le reporting se dégrade, le CRM perd sa valeur et les projets d’automatisation ou d’IA deviennent fragiles.
CE QUE VOUS OBSERVEZ
- Doublons et comptes mal rapprochés
- Champs incomplets ou obsolètes
- Règles de saisie différentes selon les équipes
- Reporting contesté ou retraité manuellement
CE QUI SE CACHE SOUVENT DERRIÈRE
- Aucune gouvernance claire de la donnée
- Imports successifs sans règles de contrôle
- Responsabilités de mise à jour non définies
- Trop forte dépendance à la saisie manuelle
COMMENT CLARITY INTERVIENT
- Audit de qualité et de complétude
- Définition des règles de gouvernance et responsabilités
- Nettoyage, dédoublonnage et normalisation
- Automatisations pour maintenir la qualité dans le temps
RÉSULTATS RECHERCHÉS
Une donnée de confiance
Les équipes partagent une même référence commerciale.
Un reporting plus solide
Les décisions reposent sur des informations cohérentes.
Des fondations prêtes pour l’IA
Les futurs usages automatisés s’appuient sur une base exploitable.
IA COMMERCIALE
Vous voulez commencer à utiliser l’IA.
Les idées de cas d’usage ne manquent pas. Le vrai enjeu est de choisir un périmètre utile, mesurable et suffisamment bien préparé pour passer du prototype à un usage réel sans fragiliser les processus existants.
CE QUE VOUS OBSERVEZ
- Plusieurs POC mais peu d’usages réels
- Cas d’usage difficiles à prioriser
- Doutes sur la qualité ou l’accès aux données
- Questions de sécurité, gouvernance ou ROI non tranchées
CE QUI SE CACHE SOUVENT DERRIÈRE
- Approche centrée sur la technologie plutôt que sur le besoin
- Données ou processus insuffisamment préparés
- Périmètre initial trop large
- Garde-fous et responsabilités non définis
COMMENT CLARITY INTERVIENT
- Diagnostic de maturité et cartographie des cas d’usage
- Priorisation par valeur, faisabilité et risque
- MVP étroit connecté aux bonnes données et outils
- Garde-fous, validation humaine et mesure de la valeur
RÉSULTATS RECHERCHÉS
Un premier cas d’usage utile
Le projet part d’un besoin précis plutôt que d’une démonstration technologique.
Un risque maîtrisé
Autonomie, permissions et supervision sont définies dès le départ.
Une trajectoire scalable
Les apprentissages du MVP alimentent une roadmap d’industrialisation.
UNE INTERVENTION TRANSVERSE
Un cas d’usage mobilise rarement une seule expertise.
C’est précisément pour cela que CLARITY ne part pas d’un produit ou d’un éditeur : le périmètre d’intervention dépend de la cause identifiée.
CRM peu utilisé
CRM · RevOps · Adoption
Forecast imprécis
RevOps · Data · CRM
Trop d’administratif
Automatisation · CRM · IA
Données inutilisables
Data · CRM · Gouvernance
Projet IA
Processus · Data · IA · Gouvernance
PAR OÙ COMMENCER ?
Vous n’avez pas besoin d’identifier vous-même la solution.
Votre problème peut sembler être un problème CRM et venir du processus. Il peut sembler être un problème de forecast et venir de la donnée. Il peut sembler être un projet IA et nécessiter d’abord une remise à plat du fonctionnement commercial.
Le diagnostic sert précisément à identifier le bon point de départ.
DIAGNOSTIC CLARITY
Avant de choisir une solution, identifions la cause.
Un premier échange pour comprendre ce que vous observez, vos outils actuels et les principales frictions de votre organisation commerciale.
Diagnostiquer mon organisation →Premier échange exploratoire · Sans engagement
30 min
pour comprendre votre contexte et identifier le bon point de départ.